聚焦通信行业:华为NPO量产持续演进,具身智能模型端加速迭代。整体市场空间方面 , 根据高盛最新的预测 , 2026 年 ~ 2028 年全球光模块市场规模将分另刂达到约 677 亿美元 、 1314 亿美元和 1485 亿美元 , 较此前预测上调 33 % 、81 % 和 115 % 。报告认为 , 华为此次大会展现出其 960 系及后续芯片能力的加速迭代提升 , 同时伴随 N PO 等新技术融合助力华为国产超节点能力加速演进以及商业化订单持续扩张 , 同时将引领国产算力链各环节将持续受益 , 我们持续看好相关光互联 、 超节点等环节投资机会、 具身智能模型快速迭代孬关注机器人模型及数据算力方向机会。
聚焦通信行业:华为NPO量产持续演进,具身智能模型端加速迭代。整体市场空间方面 , 根据高盛最新的预测 , 2026 年 ~ 2028 年全球光模块市场规模将分另刂达到约 677 亿美元 、 1314 亿美元和 1485 亿美元 , 较此前预测上调 33 % 、81 % 和 115 % 。报告认为 , 华为此次大会展现出其 960 系及后续芯片能力的加速迭代提升 , 同时伴随 N PO 等新技术融合助力华为国产超节点能力加速演进以及商业化订单持续扩张 , 同时将引领国产算力链各环节将持续受益 , 我们持续看好相关光互联 、 超节点等环节投资机会、 具身智能模型快速迭代孬关注机器人模型及数据算力方向机会。
聚焦通信行业:华为NPO量产持续演进,具身智能模型端加速迭代。整体市场空间方面 , 根据高盛最新的预测 , 2026 年 ~ 2028 年全球光模块市场规模将分另刂达到约 677 亿美元 、 1314 亿美元和 1485 亿美元 , 较此前预测上调 33 % 、81 % 和 115 % 。报告认为 , 华为此次大会展现出其 960 系及后续芯片能力的加速迭代提升 , 同时伴随 N PO 等新技术融合助力华为国产超节点能力加速演进以及商业化订单持续扩张 , 同时将引领国产算力链各环节将持续受益 , 我们持续看好相关光互联 、 超节点等环节投资机会、 具身智能模型快速迭代孬关注机器人模型及数据算力方向机会。核心数据:整体市场空间方面 , 根据高盛最新的预测 , 2026 年 ~ 2028 年全球光模块市场规模将分另刂达到约 677 亿美元 、 1314 亿美元和 1485 亿美元 , 较此前预测上调 33 % 、81 % 和 115 %;根据腾讯科技 , Figure 发布神经网络模型 Helix 2 5 , 并公布了一组零样本全身自主实验结果 . 在没有任何新数据采集与环境适配的情况下 , 机器人的零样本成功率从 9 % 暴增至 56 %。
本报告由长城证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了通信、人形机器人、通信行业等议题。