聚焦鑫磊股份(301317)AI液冷浪潮加速,磁悬浮压缩机塑造优势领先。报告预计公司 2026-2028 年营收分别达 15.03/25.08/38.13 亿元,同比分别提升 69.3%/66.9%/52.0%;2026-2028 年归母净利润可分别达 0.93/2.15/5.17 亿元,同比分别提升-66.8%/129.6%/140.8%,PE 分别为 80x/35x/14x,EPS 分别为0.59/1.37/3.29 元/股,首次覆盖给予买入评级。盈利预测与投资评级:考虑到国内外数据中心建设液冷需求稳步起量,冷水压缩机市场空间有望持续提升,公司作为国内头部暖通设备制造企业之一,或率先受益于需求起量;且公司有望在扩产后持续提升市场竞争力与市场份额,进一步提升公司业绩。
聚焦鑫磊股份(301317)AI液冷浪潮加速,磁悬浮压缩机塑造优势领先。报告预计公司 2026-2028 年营收分别达 15.03/25.08/38.13 亿元,同比分别提升 69.3%/66.9%/52.0%;2026-2028 年归母净利润可分别达 0.93/2.15/5.17 亿元,同比分别提升-66.8%/129.6%/140.8%,PE 分别为 80x/35x/14x,EPS 分别为0.59/1.37/3.29 元/股,首次覆盖给予买入评级。盈利预测与投资评级:考虑到国内外数据中心建设液冷需求稳步起量,冷水压缩机市场空间有望持续提升,公司作为国内头部暖通设备制造企业之一,或率先受益于需求起量;且公司有望在扩产后持续提升市场竞争力与市场份额,进一步提升公司业绩。
聚焦鑫磊股份(301317)AI液冷浪潮加速,磁悬浮压缩机塑造优势领先。报告预计公司 2026-2028 年营收分别达 15.03/25.08/38.13 亿元,同比分别提升 69.3%/66.9%/52.0%;2026-2028 年归母净利润可分别达 0.93/2.15/5.17 亿元,同比分别提升-66.8%/129.6%/140.8%,PE 分别为 80x/35x/14x,EPS 分别为0.59/1.37/3.29 元/股,首次覆盖给予买入评级。盈利预测与投资评级:考虑到国内外数据中心建设液冷需求稳步起量,冷水压缩机市场空间有望持续提升,公司作为国内头部暖通设备制造企业之一,或率先受益于需求起量;且公司有望在扩产后持续提升市场竞争力与市场份额,进一步提升公司业绩。核心数据:报告预计公司 2026-2028 年营收分别达 15.03/25.08/38.13 亿元,同比分别提升 69.3%/66.9%/52.0%;2026-2028 年归母净利润可分别达 0.93/2.15/5.17 亿元,同比分别提升-66.8%/129.6%/140.8%,PE 分别为 80x/35x/14x,EPS 分别为0.59/1.37/3.29 元/股,首次覆盖给予买入评级;2026 年 H1 公司营业收入为 3.96 亿元,同比增长 16.23%,主要系本期暖通产品销售收入大幅提升。
本报告由长城证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、数据中心、生态、盈利等议题。