瑞信（Credit Suisse）发布美国传统资产管理人2018年第二季度预览，报告显示在2Q18美国股市正回报而国际指数下跌的背景下，行业净流量环比改善，平均资产管理规模持平，运营利润率上升，EPS符合预期。核心发现：主动管理向被动转型持续，但美国监管环境改善和主动基金业绩回暖可能减缓被动压力；ETF流量在2Q18显著回升，主动型股票流出减弱但持续。报告调整了覆盖公司的EPS预期和目标价，重点推荐BLK、IVZ、BSIG、VRTS。适合资产管理公司高管、投资分析师、基金经理及金融行业研究员，帮助把握行业趋势和个股机会。
瑞信（Credit Suisse）发布美国传统资产管理人2018年第二季度预览，报告显示在2Q18美国股市正回报而国际指数下跌的背景下，行业净流量环比改善，平均资产管理规模持平，运营利润率上升，EPS符合预期。核心发现：主动管理向被动转型持续，但美国监管环境改善和主动基金业绩回暖可能减缓被动压力；ETF流量在2Q18显著回升，主动型股票流出减弱但持续。报告调整了覆盖公司的EPS预期和目标价，重点推荐BLK、IVZ、BSIG、VRTS。适合资产管理公司高管、投资分析师、基金经理及金融行业研究员，帮助把握行业趋势和个股机会。
瑞信（Credit Suisse）发布美国传统资产管理人2018年第二季度预览，报告显示在2Q18美国股市正回报而国际指数下跌的背景下，行业净流量环比改善，平均资产管理规模持平，运营利润率上升，EPS符合预期。核心发现：主动管理向被动转型持续，但美国监管环境改善和主动基金业绩回暖可能减缓被动压力；ETF流量在2Q18显著回升，主动型股票流出减弱但持续。报告调整了覆盖公司的EPS预期和目标价，重点推荐BLK、IVZ、BSIG、VRTS。适合资产管理公司高管、投资分析师、基金经理及金融行业研究员，帮助把握行业趋势和个股机会。核心数据:2Q18美国股市正回报;ETF流量在2Q18更强;主动型股票流出持续但放缓。
本报告由Credit Suisse发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 70。
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适合资产管理公司高管、投资分析师、基金经理、金融行业研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、瑞信美股、净流量、EPS等议题。