2018年7月31日，日本央行议息会议维持-0.1%短端利率和0%长端利率不变，但引入前沿前瞻指引并允许10年期日债收益率在+/-0.2%范围内波动，调整ETF购买结构——日经225挂钩ETF从3万亿日元降至1.5万亿，东证指数挂钩ETF从2.7万亿升至4.2万亿。同时日本央行下调经济增长与通胀预期，市场解读偏鸽派，日元短线贬值至112附近，日股上涨。本报告由兴业研究外汇商品团队撰写，深入剖析结构性微调对日元及全球外汇市场的中性影响，揭示未来美元指数、美债收益率及美股波动下的日元动能。适合外汇交易员、宏观策略师、投资者及经济学家参考，把握日本央行政策细节与市场联动。
2018年7月31日，日本央行议息会议维持-0.1%短端利率和0%长端利率不变，但引入前沿前瞻指引并允许10年期日债收益率在+/-0.2%范围内波动，调整ETF购买结构——日经225挂钩ETF从3万亿日元降至1.5万亿，东证指数挂钩ETF从2.7万亿升至4.2万亿。同时日本央行下调经济增长与通胀预期，市场解读偏鸽派，日元短线贬值至112附近，日股上涨。本报告由兴业研究外汇商品团队撰写，深入剖析结构性微调对日元及全球外汇市场的中性影响，揭示未来美元指数、美债收益率及美股波动下的日元动能。适合外汇交易员、宏观策略师、投资者及经济学家参考，把握日本央行政策细节与市场联动。
2018年7月31日，日本央行议息会议维持-0.1%短端利率和0%长端利率不变，但引入前沿前瞻指引并允许10年期日债收益率在+/-0.2%范围内波动，调整ETF购买结构——日经225挂钩ETF从3万亿日元降至1.5万亿，东证指数挂钩ETF从2.7万亿升至4.2万亿。同时日本央行下调经济增长与通胀预期，市场解读偏鸽派，日元短线贬值至112附近，日股上涨。本报告由兴业研究外汇商品团队撰写，深入剖析结构性微调对日元及全球外汇市场的中性影响，揭示未来美元指数、美债收益率及美股波动下的日元动能。适合外汇交易员、宏观策略师、投资者及经济学家参考，把握日本央行政策细节与市场联动。核心数据:10年期日债收益率波动范围扩大至+/-0.2%;日经225挂钩ETF购买规模从3万亿调降至1.5万亿;东证指数挂钩ETF从2.7万亿升至4.2万亿。
本报告由兴业研究发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 11。
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适合外汇交易员、金融分析师、宏观策略师、投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、日本央行、兴业、日元等议题。