舜宇光学2018年镜头进展良好模块未恢复｜摩根士丹利研报

2018-09金融投资13📊 摩根士丹利免费

📄 文件全名: 《摩根士丹利-美股-科技行业-镜头中的进程良好，但是模块中尚未恢复》
🎯 适合读者: 港股投资者科技行业分析师光学组件从业者基金研究员
📊 核心数据: 目标价HK$95
2018e EPS Rmb2.81
股价HK$94.95
52周区间HK$83.20-174.90
2018e营收Rmb26,993mn
🏷️ 核心议题: #金融投资#舜宇光学

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报告摘要

摩根士丹利最新报告指出，舜宇光学（2382.HK）在手机镜头领域保持强劲，但摄像头模块毛利率尚未见复苏迹象，竞争激烈且产品组合改善有限。报告强调安卓向三摄迁移趋势不变，三星潜在采用三摄将利好舜宇作为现有镜头供应商。目标价从HK$120下调至HK$95，维持等权重评级。核心数据显示2018年/2019年/2020年预测EPS分别为2.81/3.35/4.04元人民币，当前股价HK$94.95。适合关注港股科技、光学组件、智能手机供应链的投资者与分析师阅读。

📋 核心要点(部分)

行业概览
镜头业务分析
模块业务展望
财务预测
投资评级与风险

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