本报告由兴业证券于2018年12月发布，是资产配置系列研究的第五篇，聚焦基金产品的评价与内部配置。核心内容包括三部分：股票型基金的评价和配置方法、债券型基金的评价和配置方法，以及多类型基金产品的综合配置思路框架。报告基于详实的业绩归因分析，给出了主动股票基金和指数增强基金组合的构建方案，其中主动股票基金组合实现年化9.55%超额收益，指数增强组合实现7.7%超额收益；主动债基组合获得年化0.75%超额收益。适合基金经理、投资分析师、资产配置从业者及金融研究者阅读，帮助理解如何通过合理的基金分类和配置实现Beta收益并获取Alpha收益。
本报告由兴业证券于2018年12月发布，是资产配置系列研究的第五篇，聚焦基金产品的评价与内部配置。核心内容包括三部分：股票型基金的评价和配置方法、债券型基金的评价和配置方法，以及多类型基金产品的综合配置思路框架。报告基于详实的业绩归因分析，给出了主动股票基金和指数增强基金组合的构建方案，其中主动股票基金组合实现年化9.55%超额收益，指数增强组合实现7.7%超额收益；主动债基组合获得年化0.75%超额收益。适合基金经理、投资分析师、资产配置从业者及金融研究者阅读，帮助理解如何通过合理的基金分类和配置实现Beta收益并获取Alpha收益。
本报告由兴业证券于2018年12月发布，是资产配置系列研究的第五篇，聚焦基金产品的评价与内部配置。核心内容包括三部分：股票型基金的评价和配置方法、债券型基金的评价和配置方法，以及多类型基金产品的综合配置思路框架。报告基于详实的业绩归因分析，给出了主动股票基金和指数增强基金组合的构建方案，其中主动股票基金组合实现年化9.55%超额收益，指数增强组合实现7.7%超额收益；主动债基组合获得年化0.75%超额收益。适合基金经理、投资分析师、资产配置从业者及金融研究者阅读，帮助理解如何通过合理的基金分类和配置实现Beta收益并获取Alpha收益。核心数据:主动股票基金组合超额收益9.55%;指数增强基金组合超额收益7.7%;主动债基组合年化超额收益0.75%。
本报告由兴业证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 24。
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适合基金经理、投资分析师、资产配置从业者、金融研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、基金评价、基金配置、兴业证券等议题。