1998年之前，原奶供给不足和保鲜技术缺乏两大瓶颈严重制约乳制品行业发展，行业增速缓慢。1998年后，奶牛养殖规模扩大和利乐包装的引进打破瓶颈，激活巨大潜在需求，行业进入高速成长阶段。伊利、蒙牛凭借常温奶战略和大力营销崛起，蒙牛于2007年成为行业老大，光明则因押注低温奶和品牌投入不足而掉队。报告深度复盘1980-2008年行业变迁，分析龙头成长路径，并给出伊利股份增持评级（EPS预测1.06/1.21/1.45元，目标价26元）。适合乳制品行业从业者、投资者、市场研究员及战略规划人员参考。
1998年之前，原奶供给不足和保鲜技术缺乏两大瓶颈严重制约乳制品行业发展，行业增速缓慢。1998年后，奶牛养殖规模扩大和利乐包装的引进打破瓶颈，激活巨大潜在需求，行业进入高速成长阶段。伊利、蒙牛凭借常温奶战略和大力营销崛起，蒙牛于2007年成为行业老大，光明则因押注低温奶和品牌投入不足而掉队。报告深度复盘1980-2008年行业变迁，分析龙头成长路径，并给出伊利股份增持评级（EPS预测1.06/1.21/1.45元，目标价26元）。适合乳制品行业从业者、投资者、市场研究员及战略规划人员参考。
1998年之前，原奶供给不足和保鲜技术缺乏两大瓶颈严重制约乳制品行业发展，行业增速缓慢。1998年后，奶牛养殖规模扩大和利乐包装的引进打破瓶颈，激活巨大潜在需求，行业进入高速成长阶段。伊利、蒙牛凭借常温奶战略和大力营销崛起，蒙牛于2007年成为行业老大，光明则因押注低温奶和品牌投入不足而掉队。报告深度复盘1980-2008年行业变迁，分析龙头成长路径，并给出伊利股份增持评级（EPS预测1.06/1.21/1.45元，目标价26元）。适合乳制品行业从业者、投资者、市场研究员及战略规划人员参考。核心数据:1998年乳制品行业打破原奶供给和保鲜技术两大瓶颈;伊利EPS预测1.06/1.21/1.45元;目标价26元。
本报告由国泰君安发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 27。
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适合乳制品行业从业者、投资者、市场研究员、企业战略规划人员等读者参考。
重点分析了消费零售、国泰君安、乳制品、复盘等议题。