本报告深入分析美国指数基金巨头先锋集团（Vanguard）的成功路径。先锋以4.9万亿美元AUM成为全球第二大资管机构，靠极致的费率控制、精细的客户分层和丰富的产品线脱颖而出。其费率从1975年的6.8‰降至1.1‰，通过'价格歧视'将客户分为5类份额（费率0.5‰-1.7‰），并利用FOF构建一站式目标日期基金（2015-2065）。报告还揭示1993-2017年指数基金规模复合增速22%，2017年股票型指数基金费率仅0.9‰。适合基金公司、资管研究员、投资经理及金融从业者参考。
本报告深入分析美国指数基金巨头先锋集团（Vanguard）的成功路径。先锋以4.9万亿美元AUM成为全球第二大资管机构，靠极致的费率控制、精细的客户分层和丰富的产品线脱颖而出。其费率从1975年的6.8‰降至1.1‰，通过'价格歧视'将客户分为5类份额（费率0.5‰-1.7‰），并利用FOF构建一站式目标日期基金（2015-2065）。报告还揭示1993-2017年指数基金规模复合增速22%，2017年股票型指数基金费率仅0.9‰。适合基金公司、资管研究员、投资经理及金融从业者参考。
本报告深入分析美国指数基金巨头先锋集团（Vanguard）的成功路径。先锋以4.9万亿美元AUM成为全球第二大资管机构，靠极致的费率控制、精细的客户分层和丰富的产品线脱颖而出。其费率从1975年的6.8‰降至1.1‰，通过'价格歧视'将客户分为5类份额（费率0.5‰-1.7‰），并利用FOF构建一站式目标日期基金（2015-2065）。报告还揭示1993-2017年指数基金规模复合增速22%，2017年股票型指数基金费率仅0.9‰。适合基金公司、资管研究员、投资经理及金融从业者参考。核心数据:1975-2017平均费率从6.8‰降至1.1‰;1993-2017指数基金AUM CAGR 22%;2017年股票型指数基金费率0.9‰。
本报告由申万宏源发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 29。
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适合基金公司、资管机构、金融研究员、投资经理等读者参考。
重点分析了金融投资、非银金融、客户分层等议题。