富达投资（FMR）是全球第四大共同基金公司，管理规模2.46万亿美元，其中养老金占比近60%。本报告深度剖析富达作为养老金巨头和投顾专家的成功之道：以主动管理型基金为核心，旗下Fidelity Freedom系列规模超1800亿美元；构建数字化投顾（Fidelity Go）、资产组合咨询、独立账户管理等四层次服务体系。同时揭示明星基金经理模式式微、被动化浪潮下的挑战与应对策略（如零费率基金）。适合金融工程研究员、养老金投资经理、基金从业者、财富管理顾问等专业人士参考。
富达投资（FMR）是全球第四大共同基金公司，管理规模2.46万亿美元，其中养老金占比近60%。本报告深度剖析富达作为养老金巨头和投顾专家的成功之道：以主动管理型基金为核心，旗下Fidelity Freedom系列规模超1800亿美元；构建数字化投顾（Fidelity Go）、资产组合咨询、独立账户管理等四层次服务体系。同时揭示明星基金经理模式式微、被动化浪潮下的挑战与应对策略（如零费率基金）。适合金融工程研究员、养老金投资经理、基金从业者、财富管理顾问等专业人士参考。
富达投资（FMR）是全球第四大共同基金公司，管理规模2.46万亿美元，其中养老金占比近60%。本报告深度剖析富达作为养老金巨头和投顾专家的成功之道：以主动管理型基金为核心，旗下Fidelity Freedom系列规模超1800亿美元；构建数字化投顾（Fidelity Go）、资产组合咨询、独立账户管理等四层次服务体系。同时揭示明星基金经理模式式微、被动化浪潮下的挑战与应对策略（如零费率基金）。适合金融工程研究员、养老金投资经理、基金从业者、财富管理顾问等专业人士参考。核心数据:2.46万亿美元AUM;6.85万亿美元AUA;养老金占公募基金规模近60%。
本报告由海通证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 23。
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适合金融工程研究员、养老金投资经理、基金公司从业者、财富管理顾问等读者参考。
重点分析了金融投资、富达投资、成功之道、海通证券等议题。