2018年股权质押风险暴露，券商减值风险集中体现在年报，预计影响业绩下滑超15%。本报告由国信证券出品，深度解析券商减值范围（融资类、投资类业务），对比新旧会计准则差异——新准则采用预期信用损失模型（ECL），A+H上市券商减值更充足。展望2019年，随着股指反弹、纾困基金落地，减值压力大幅减缓，券商资产质量修复，ROE有望迎来拐点。还推荐中信证券、华泰证券等龙头及特色券商。适合证券投资者、分析师、金融从业者、机构研究员阅读，把握券商板块机会。
2018年股权质押风险暴露，券商减值风险集中体现在年报，预计影响业绩下滑超15%。本报告由国信证券出品，深度解析券商减值范围（融资类、投资类业务），对比新旧会计准则差异——新准则采用预期信用损失模型（ECL），A+H上市券商减值更充足。展望2019年，随着股指反弹、纾困基金落地，减值压力大幅减缓，券商资产质量修复，ROE有望迎来拐点。还推荐中信证券、华泰证券等龙头及特色券商。适合证券投资者、分析师、金融从业者、机构研究员阅读，把握券商板块机会。
2018年股权质押风险暴露，券商减值风险集中体现在年报，预计影响业绩下滑超15%。本报告由国信证券出品，深度解析券商减值范围（融资类、投资类业务），对比新旧会计准则差异——新准则采用预期信用损失模型（ECL），A+H上市券商减值更充足。展望2019年，随着股指反弹、纾困基金落地，减值压力大幅减缓，券商资产质量修复，ROE有望迎来拐点。还推荐中信证券、华泰证券等龙头及特色券商。适合证券投资者、分析师、金融从业者、机构研究员阅读，把握券商板块机会。核心数据:减值影响业绩下滑超15%;A+H上市券商减值准备占买入返售资产比例更高;2019年减值压力预计大幅减缓。
本报告由国信证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 18。
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适合投资者、证券分析师、金融从业者、券商研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、国信证券等议题。