2018-2019年，券商财富管理转型蓝海启航，依托经纪与资管业务基础，组织架构调整与客户分层加速。美国经验显示，养老金扩容下个人账户体系大繁荣：1974-2017年退休资产从3690亿增至28.3万亿美元，DC和IRA配置共同基金占比达47.2%。嘉信理财打造客户、产品、渠道三位一体小生态，客户资产从0.18万亿增至3.36万亿，密匙在于免费账户、低费率全一账户及投顾平台。国内蓝海路径：深挖交易户丰富工具，培育机构户扩展受托管理。适合券商从业者、财富管理分析师、投资者、金融研究员阅读，数据详实，案例深入。
2018-2019年，券商财富管理转型蓝海启航，依托经纪与资管业务基础，组织架构调整与客户分层加速。美国经验显示，养老金扩容下个人账户体系大繁荣：1974-2017年退休资产从3690亿增至28.3万亿美元，DC和IRA配置共同基金占比达47.2%。嘉信理财打造客户、产品、渠道三位一体小生态，客户资产从0.18万亿增至3.36万亿，密匙在于免费账户、低费率全一账户及投顾平台。国内蓝海路径：深挖交易户丰富工具，培育机构户扩展受托管理。适合券商从业者、财富管理分析师、投资者、金融研究员阅读，数据详实，案例深入。
2018-2019年，券商财富管理转型蓝海启航，依托经纪与资管业务基础，组织架构调整与客户分层加速。美国经验显示，养老金扩容下个人账户体系大繁荣：1974-2017年退休资产从3690亿增至28.3万亿美元，DC和IRA配置共同基金占比达47.2%。嘉信理财打造客户、产品、渠道三位一体小生态，客户资产从0.18万亿增至3.36万亿，密匙在于免费账户、低费率全一账户及投顾平台。国内蓝海路径：深挖交易户丰富工具，培育机构户扩展受托管理。适合券商从业者、财富管理分析师、投资者、金融研究员阅读，数据详实，案例深入。核心数据:2017年美国退休资产28.3万亿美元;DC和IRA占比59.8%;嘉信理财客户资产3.36万亿美元。
本报告由长江证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 25。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合券商从业者、财富管理分析师、投资者、金融研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、小生态等议题。