基金组合专题系列之一：智能定位投资风格，构建权益基金组合｜中信证券2019

报告摘要

本报告由中信证券发布，系统解析基金组合构建的价值与流程，创新引入风格稳定性分析与智能算法定位，实现投资风格精准识别。核心内容包括：基金组合对分散风险、提升收益的意义；从目标设定、策略制定到组合优化的完整流程；风格算法优化创新（稳定性分析+智能算法）；多维度基金遴选体系优选成份基金；以及本期偏股型基金组合实例。适合基金经理、FOF投资经理、金融产品研究员、资产配置投资者及券商从业人员阅读，帮助掌握科学构建权益基金组合的方法。

📋 核心要点(部分)

1. 1.基金组合的价值和意义
2. 2.基金组合构建的基本流程
3. 3.风格算法的优化创新：风格稳定性分析+智能算法定位
4. 4.成份基金优选策略：建立多维基金遴选体系
5. 5.本期组合：偏股型基金组合