本轮北美云厂商资本支出自2018Q2下行已持续4个季度，市场聚焦回暖拐点。报告指出云厂商占全球数据中心采购75%，其中北美四大云厂商占50%。结合AWS/Azure收入增速41%/74%、上游供应链（Aspeed、英特尔等）乐观反馈，预计资本支出大概率在2019Q3回暖，未来3-5年复合增速20%-30%。投资策略建议在2019Q2布局IDC（EQIX、DLR）、服务器芯片（INTC）、网络设备（ANET、CSCO）等环节。适合科技投资者、云计算研究员、IDC运营商、半导体分析师，助力把握周期轮动。
本轮北美云厂商资本支出自2018Q2下行已持续4个季度，市场聚焦回暖拐点。报告指出云厂商占全球数据中心采购75%，其中北美四大云厂商占50%。结合AWS/Azure收入增速41%/74%、上游供应链（Aspeed、英特尔等）乐观反馈，预计资本支出大概率在2019Q3回暖，未来3-5年复合增速20%-30%。投资策略建议在2019Q2布局IDC（EQIX、DLR）、服务器芯片（INTC）、网络设备（ANET、CSCO）等环节。适合科技投资者、云计算研究员、IDC运营商、半导体分析师，助力把握周期轮动。
本轮北美云厂商资本支出自2018Q2下行已持续4个季度，市场聚焦回暖拐点。报告指出云厂商占全球数据中心采购75%，其中北美四大云厂商占50%。结合AWS/Azure收入增速41%/74%、上游供应链（Aspeed、英特尔等）乐观反馈，预计资本支出大概率在2019Q3回暖，未来3-5年复合增速20%-30%。投资策略建议在2019Q2布局IDC（EQIX、DLR）、服务器芯片（INTC）、网络设备（ANET、CSCO）等环节。适合科技投资者、云计算研究员、IDC运营商、半导体分析师，助力把握周期轮动。核心数据:云厂商采购占比全球75%;北美四大云厂商占比50%;AWS收入增速41%。
本报告由中信证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 10。
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适合科技投资者、云计算研究员、IDC从业者、半导体行业分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、系列等议题。