基于期限利差框架的2019年中期利率策略展望 | 广发证券

报告基于期限利差框架，分析下半年利率交易逻辑。核心观点：三季度政策逆周期调整将主导短端利率中枢下行，带来趋势性交易机会；期限利差难以驱动长端利率下行。关键变量包括货币周期、经济增长预期、地方债供给及金融供给侧改革。

本报告由广发证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 21。

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适合投资者、债券交易员、宏观经济分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、广发证券等议题。