债市相对价值月报：拥抱短暂冲击，警惕结构变化 - 华泰证券2019年6月

本报告深入分析债市相对价值，指出包商事件引发信用利差结构性分化，而流动性冲击带来的利率债抛售是短暂机会。当前利率债安全边际尚可，信用债需警惕低等级风险，久期策略优于信用下沉。核心数据:10BP。

本报告由华泰证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 26。

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适合债券投资者、金融机构、研究人员等读者参考。

重点分析了金融投资、价值月报、华泰证券、债市相等议题。