方向资产8月聚焦：风格切换中的优选 - 5G半导体光伏风电产业链配置建议

报告摘要

长江证券8月聚焦报告建议超配5G、半导体、光伏和风电产业链，重点关注华为供应链国产替代机会。上月超配的5G和光伏产业链取得显著超额收益，其中5G超额收益达12.94%。构建的8只金股组合涵盖烽火通信、紫光股份、北京君正、汇顶科技、天顺风能、日月股份、隆基股份、通威股份，为投资者提供风格切换下的优选策略。

📋 核心要点(部分)

1. 上月回顾
2. 8月配置建议
3. 8月金股池
4. 8月产业链专题