行业研究报告

顺丰转债发行规模58亿AAA评级,上市价格有望120元,快递龙头转债投资机会分析

2019-11金融投资12国盛证券

顺丰控股发行58亿AAA级顺丰转债,转股价40.41元,当前转换价值97.75元,预计上市初期价格117-120元。债底保护一般,YTM约1.49%。原股东配售比例60-70%,网上申购11月18日。作为快递龙头,转债关注度高,一二级均推荐重点关注。

报告摘要

顺丰控股发行58亿AAA级顺丰转债,转股价40.41元,当前转换价值97.75元,预计上市初期价格117-120元。债底保护一般,YTM约1.49%。原股东配售比例60-70%,网上申购11月18日。作为快递龙头,转债关注度高,一二级均推荐重点关注。

核心要点

  1. 发行规模与评级
  2. 上市价格预测
  3. 纯债价值与条款
  4. 稀释率分析
  5. 申购渠道与配售

报告信息

文件全名
固定收益点评:顺丰转债,快递龙头登场,一二级机会均推荐重点关注-国盛证券
适合读者
投资者固定收益分析师打新投资者
核心数据
  1. 58亿元
  2. 120元
核心议题
金融投资AAA评级

常见问题

《顺丰转债发行规模58亿AAA评级,上市价格有望120元,快递龙头转债投资机会分析》主要包含哪些内容?

顺丰控股发行58亿AAA级顺丰转债,转股价40.41元,当前转换价值97.75元,预计上市初期价格117-120元。债底保护一般,YTM约1.49%。原股东配售比例60-70%,网上申购11月18日。作为快递龙头,转债关注度高,一二级均推荐重点关注。核心数据:58亿元;120元。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国盛证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、固定收益分析师、打新投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、AAA、评级等议题。

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