海外投顾业务研究：发展历程、业务模式与行业格局分析

国内公募基金投顾业务试点启动，研究海外投顾业务具有重要意义。本报告梳理2008年金融危机后投顾业务升级转型，智能投顾与买方模式成为主流，收费模式由佣金向服务费迁移，服务费管理模式资产比重从2008年的26.34%升至2017年的44.71%，管理金额超9万亿美元。详解私人银行高端定制、大众市场智能投顾等四种差异化模式，为国内业务开展提供借鉴。核心数据:26.34%;44.71%;9万亿美元。

本报告由广发证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 28。

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适合证券行业从业者、基金投顾业务人员、金融投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、发展历程、业务模式、格局等议题。