低利率叠加资产荒下保险投资新出路-信达证券

本文分析利率下行叠加资产荒对保险投资的影响，借鉴美国日本经验，指出我国保险投资收益率高于十年期国债100-250bp，具备跨越周期能力，并给出资产配置策略，包括强化久期匹配、增配另类资产和REITs等。核心数据:100-250bp;2020。

本报告由信达证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 37。

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适合保险公司投资部门、保险行业分析师、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、信达证券等议题。