穆迪信贷市场周报｜2017年7月：最不准确的预测者｜美国高收益债违约率与国债收益率分析

报告摘要

本报告由穆迪资本市场研究首席经济学家John Lonski撰写，聚焦2017年中美国信贷市场关键趋势。核心内容包括：美联储缩减资产负债表对国债收益率的影响分析（历史数据显示QE结束后10年期国债收益率反而下降）；美国投资级与高收益债发行量预测（2017年IG发行或创新高至1.451万亿美元，HY发行预计增长20%至4090亿美元）；以及美国高收益债违约率展望（预计未来12个月平均2.7%）。报告还涵盖全球主要经济体的经济数据预览、评级变动汇总及市场数据图表。适合固定收益投资者、信用分析师、宏观经济研究员及金融机构从业者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 市场展望
2. 每周市场展望贡献者
3. 未来一周经济报告预览
4. 长期展望
5. 信用利差
6. 违约率
7. 发行量
8. 评级回顾
9. 市场数据
10. 穆迪资本市场研究近期出版物