东风已至：强资本开支下的制造业主线，2021年A股策略投资机遇

2020-12管理咨询25📊 国泰君安免费

📄 文件全名: 《A股策略专题：东风已至，强资本开支下的制造业主线-国泰君安》
🎯 适合读者: 投资者分析师策略研究者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #管理咨询#制造业主线#东风已至

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报告摘要

报告指出第五轮补库存周期在即，制造业资本开支有望迎来新一轮复苏，预计盈利回升和周期风格涨幅至少15%。基于资本开支与盈利视角，看好“投资高增”“趋势反转”两条主线。

📋 核心要点(部分)

一、第五轮补库存周期与制造业资本开支复苏
二、历史四轮资本开支扩张阶段特征复盘
三、制造业加快资本开支的投资逻辑
四、投资主线与策略建议

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