行业研究报告

证券发行上市审核工作手册(2016年版)|IPO审核、债券发行、上市公司监管全流程指南

2017-02金融投资2464投资银行业务委员会

本手册由投资银行业务委员会编制,更新至2016年12月31日,系统梳理了证券发行上市审核的核心法规与操作指引。内容涵盖上市公司证券发行管理办法、债券发行审核规则、环保核查要求、国有股转持规定等48项关键文件,是投行从业者、企业法务、监管人员必备的实务工具书。手册详细解读了违规担保认定、会后事项监管、中介机构变更处理等高频难点,并收录公司债、可交换债、专项债等债券品种的发行指引。适合券商投行部、上市公司董秘办、律师事务所及金融监管机构参考使用。

报告摘要

本手册由投资银行业务委员会编制,更新至2016年12月31日,系统梳理了证券发行上市审核的核心法规与操作指引。内容涵盖上市公司证券发行管理办法、债券发行审核规则、环保核查要求、国有股转持规定等48项关键文件,是投行从业者、企业法务、监管人员必备的实务工具书。手册详细解读了违规担保认定、会后事项监管、中介机构变更处理等高频难点,并收录公司债、可交换债、专项债等债券品种的发行指引。适合券商投行部、上市公司董秘办、律师事务所及金融监管机构参考使用。

核心要点

  1. Ⅱ.1.26 违规对外提供担保且尚未解除的理解和适用
  2. Ⅱ.1.27 会后事项监管通知
  3. Ⅱ.1.28 封卷工作操作规程
  4. Ⅱ.1.29 变更中介机构处理办法
  5. Ⅱ.1.30 专项复核审核要求
  6. Ⅱ.1.31-32 职工持股会及工会持股问题
  7. Ⅱ.1.33 前次募集资金使用报告
  8. Ⅱ.1.34-38 环保核查规定
  9. Ⅱ.1.39 国有股转持实施办法
  10. Ⅱ.1.40 豁免国有股转持义务
  11. Ⅱ.1.41 国有股东发行可交换债
  12. Ⅱ.1.42-46 环保核查与监管
  13. Ⅱ.1.47 涉军企事业单位上市审查
  14. Ⅱ.1.48 环保核查制度改革
  15. Ⅱ.2.1 公司债券发行与交易管理办法
  16. Ⅱ.2.2 投资者适当性管理
  17. Ⅱ.2.3 累计债券余额计算
  18. Ⅱ.2.4 可交换公司债券规定
  19. Ⅱ.2.5-11 企业债券管理条例及指引
  20. Ⅱ.2.12-15 专项债券发行指引
  21. Ⅱ.2.16-21 央企债
  22. 地方债
  23. 交易所债券管理

报告信息

文件全名
证券发行上市审核工作手册正式版
适合读者
投行从业人员上市公司董秘企业法务金融监管人员
核心数据
  1. 更新至2016年12月31日
  2. 涵盖48项审核文件
  3. 2465页完整版
  4. 包含Ⅱ.1.26至Ⅱ.2.21共69个章节
核心议题
金融投资债券发行IPO年版

常见问题

《证券发行上市审核工作手册(2016年版)|IPO审核、债券发行、上市公司监管全流程指南》主要包含哪些内容?

本手册由投资银行业务委员会编制,更新至2016年12月31日,系统梳理了证券发行上市审核的核心法规与操作指引。内容涵盖上市公司证券发行管理办法、债券发行审核规则、环保核查要求、国有股转持规定等48项关键文件,是投行从业者、企业法务、监管人员必备的实务工具书。手册详细解读了违规担保认定、会后事项监管、中介机构变更处理等高频难点,并收录公司债、可交换债、专项债等债券品种的发行指引。适合券商投行部、上市公司董秘办、律师事务所及金融监管机构参考使用。核心数据:更新至2016年12月31日;涵盖48项审核文件;2465页完整版。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由投资银行业务委员会发布,发布于 2017 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2017 年,全文约 2464。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投行从业人员、上市公司董秘、企业法务、金融监管人员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、债券发行、IPO、年版等议题。

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