证券发行上市审核工作手册(2016年版)｜IPO审核、债券发行、上市公司监管全流程指南

报告摘要

本手册由投资银行业务委员会编制，更新至2016年12月31日，系统梳理了证券发行上市审核的核心法规与操作指引。内容涵盖上市公司证券发行管理办法、债券发行审核规则、环保核查要求、国有股转持规定等48项关键文件，是投行从业者、企业法务、监管人员必备的实务工具书。手册详细解读了违规担保认定、会后事项监管、中介机构变更处理等高频难点，并收录公司债、可交换债、专项债等债券品种的发行指引。适合券商投行部、上市公司董秘办、律师事务所及金融监管机构参考使用。

📋 核心要点(部分)

1. Ⅱ.1.26 违规对外提供担保且尚未解除的理解和适用
2. Ⅱ.1.27 会后事项监管通知
3. Ⅱ.1.28 封卷工作操作规程
4. Ⅱ.1.29 变更中介机构处理办法
5. Ⅱ.1.30 专项复核审核要求
6. Ⅱ.1.31-32 职工持股会及工会持股问题
7. Ⅱ.1.33 前次募集资金使用报告
8. Ⅱ.1.34-38 环保核查规定
9. Ⅱ.1.39 国有股转持实施办法
10. Ⅱ.1.40 豁免国有股转持义务
11. Ⅱ.1.41 国有股东发行可交换债
12. Ⅱ.1.42-46 环保核查与监管
13. Ⅱ.1.47 涉军企事业单位上市审查
14. Ⅱ.1.48 环保核查制度改革
15. Ⅱ.2.1 公司债券发行与交易管理办法
16. Ⅱ.2.2 投资者适当性管理
17. Ⅱ.2.3 累计债券余额计算
18. Ⅱ.2.4 可交换公司债券规定
19. Ⅱ.2.5-11 企业债券管理条例及指引
20. Ⅱ.2.12-15 专项债券发行指引
21. Ⅱ.2.16-21 央企债
22. 地方债
23. 交易所债券管理