资产配置理论演进与应用概况｜民生证券宏观固收大类资产配置系列2017

2017-09财富管理22📊 民生证券免费

📄 文件全名: 《民生宏观固收·大类资产配置系列：资产配置理论演进与应用概况-民生证券》
🎯 适合读者: 投资经理研究员财富管理从业者金融科技从业者
📊 核心数据: 93.6%的投资组合收益来源于战略资产配置
资产配置已进入3.0因子配置时代
正探索4.0大数据与机器学习策略
主权基金与养老基金增加另类投资配置
🏷️ 核心议题: #金融投资#概况

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告系统梳理了资产配置理论从1.0到4.0的演进脉络，涵盖恒定混合策略、现代投资组合理论（MPT）、Black-Litterman模型、美林时钟、风险平价及基于大数据与机器学习的智能投顾等核心方法。报告指出，战略资产配置决定投资组合收益的93.6%（BHB,1986），并分析了全球主要机构投资者（主权基金、养老基金、捐赠基金、家族办公室、保险公司、共同基金、对冲基金、互联网金融公司）的配置实践与趋势。适合投资经理、研究员、财富管理从业者及金融科技从业者深入理解资产配置前沿动态。

📋 核心要点(部分)

一、资产配置介绍
二、资产配置理论及其演进
三、全球主要机构投资者资产配置情况

❓ 常见问题

《资产配置理论演进与应用概况｜民生证券宏观固收大类资产配置系列2017》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由民生证券发布,发布于 2017 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2017 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资经理、研究员、财富管理从业者、金融科技从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、概况等议题。