金禾转债申购价值分析｜配售比例低抢权配售注意风险｜国信证券2017

报告摘要

本报告由国信证券发布，详细分析了金禾转债（128017）的申购价值与风险。核心亮点：债底80.61元，面值对应YTM 1.72%；初始平价99.50元，预计上市价格在115-118元区间；原股东配售比例低（安徽金瑞持股约44%），抢权配售盈亏平衡亏损比例仅0.67%，风险较大。适合可转债投资者、固定收益研究员、量化交易者及关注套利机会的机构投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 条款评价
2. 上市初期价格分析
3. 申购价值分析
4. 正股分析
5. 发行安排
6. 条款梳理