三角防务（300775）三角转债（123114）首次覆盖：航空锻件龙头，受益军机列装升级

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报告摘要

三角防务是国内航空锻件核心供应商，产品占新型运输机大型钛合金锻件市场超70%，占新一代战斗机钛合金锻件市场超50%。锻件在飞机结构价值占比6%-9%，在航空发动机占比15%-20%。未来十年军机列装带来超6400亿元市场空间，公司有望持续受益。

三角防务是国内航空锻件核心供应商，产品占新型运输机大型钛合金锻件市场超70%，占新一代战斗机钛合金锻件市场超50%。锻件在飞机结构价值占比6%-9%，在航空发动机占比15%-20%。未来十年军机列装带来超6400亿元市场空间，公司有望持续受益。核心数据:6400亿;1250亿。

本报告由申港证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 71。

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适合投资者、券商研究员、航空产业从业者等读者参考。

重点分析了管理咨询、三角防务、三角转债、首次覆盖等议题。