电子行业2024年投资策略：2024年电子投资10大预测
《电子行业2024年投资策略：2024年电子投资10大预测》的资料信息。发布机构为西南证券，报告年份为2024年，共70页，归入智能制造分类，核心议题包括工业、电子、设备、材料。资料宝提供该资料的基础信息与获取入口。
报告摘要
《电子行业2024年投资策略：2024年电子投资10大预测》的资料信息。发布机构为西南证券，报告年份为2024年，共70页，归入智能制造分类，核心议题包括工业、电子、设备、材料。资料宝提供该资料的基础信息与获取入口。
核心要点
- 1、电子行业投资在2024年上半年以供给推动为主，小盘和成长风格占优，2024年下半年供需共振，
- 2、全球消费电子半导体库存将于24Q1降低至历史平均以下，补库重启，周期从复苏切换至繁荣
- 3、全球工业和汽车半导体库存将于24Q1见顶，工业和汽车半导体从萧条切换至复苏
- 4、半导体代工将于24Q1见底，国产化率更低、集中度更低的半导体材料和零部件将跑赢设备
- 5、存储价格24H1以震荡为主，2024下半年将进入右侧上涨趋势
- 6、全球逻辑和存储代工厂资本开支将于24Q4后显著提升，大陆先进制程及存储资本开支维持高增
- 7、消费电子的换机周期将至少持续至24Q3，低库存、产品有升级的品种将有明显超额收益如覆铜板
- 8、端侧AI操作系统和APP的创新将在未来两年某个时点极大拉动消费者手机和PC的换机需求，主要推
报告信息
- 文件全名
- 《电子行业2024年投资策略：2024年电子投资10大预测-20240110-西南证券-70页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 年，若2024年电子（申万）指数PB估值回到历史均值，则对应当前指数点位约35%涨幅空间。
- 我们对2024年电子行业做出以下10点预测：
- 从估值安全边际来看，截至11月27日，电子（申万）指数PB估值10年中位数9.5%，处于10年-1标准
- 从周期需求来看，如我们在2022年底策略中预测的一致，全球消费电子从23Q3进入复苏，主要由智
- 消费电子2~3个季度，目前仍处于周期萧条阶段，我们预计相关供应链将从24Q2开始进入复苏。
- 核心议题
常见问题
《电子行业2024年投资策略：2024年电子投资10大预测》主要包含哪些内容?
《电子行业2024年投资策略：2024年电子投资10大预测》的资料信息。发布机构为西南证券，报告年份为2024年，共70页，归入智能制造分类，核心议题包括工业、电子、设备、材料。资料宝提供该资料的基础信息与获取入口。核心数据:年，若2024年电子（申万）指数PB估值回到历史均值，则对应当前指数点位约35%涨幅空间。;我们对2024年电子行业做出以下10点预测：;从估值安全边际来看，截至11月27日，电子（申万）指数PB估值10年中位数9.5%，处于10年-1标准。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由西南证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文约 70。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了工业、电子、设备、材料等议题。
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