固定收益专题报告：超长债交易较热，30-10Y利差怎么看？
1 月 1 日至 2 月 28 日 10Y/30Y 国债利率累 计-22bp/-38bp，背后原因主要是：超长债流动性提升 又兼具票息优势，广 谱利率趋于下降，结构性资产荒延续，今年以来超长债供给少而需求强势。
报告摘要
1 月 1 日至 2 月 28 日 10Y/30Y 国债利率累 计-22bp/-38bp，背后原因主要是：超长债流动性提升 又兼具票息优势，广 谱利率趋于下降，结构性资产荒延续，今年以来超长债供给少而需求强势。
核心要点
- 2. 30-10Y 国债利差修复的因素有哪些？
- 3. 展望：超长债利差压缩空间还有多少？
- 1. 资产荒+债牛行情=超长债较热
- 10.0
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报告信息
- 文件全名
- 《固定收益专题报告：超长债交易较热，30-10Y利差怎么看？-20240303-海通国际-14页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 图 7 超长债发行规模（亿元，截至 24/2/28） ............................................................ 5
- 1/1-2/28 基金在二级现券市场对超长债日均净买入规模达 19 亿元、去年同期是 1 亿元。
- 谱利率趋于下降，结构性资产荒延续，今年以来超长债供给少而需求强势。
- 图 3 今年初超长债供给偏少（国债+政府债+政金债，亿元） .................................... 4
- 图 4 二级市场上保险和基金等对超长债需求较强（亿元） ........................................ 4
- 核心议题
常见问题
《固定收益专题报告：超长债交易较热，30-10Y利差怎么看？》主要包含哪些内容?
1 月 1 日至 2 月 28 日 10Y/30Y 国债利率累 计-22bp/-38bp，背后原因主要是：超长债流动性提升 又兼具票息优势，广 谱利率趋于下降，结构性资产荒延续，今年以来超长债供给少而需求强势。核心数据:图 7 超长债发行规模（亿元，截至 24/2/28） ............................................................ 5;1/1-2/28 基金在二级现券市场对超长债日均净买入规模达 19 亿元、去年同期是 1 亿元。;谱利率趋于下降，结构性资产荒延续，今年以来超长债供给少而需求强势。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由海通国际发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 14 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债、债市等议题。
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