可转债打新系列-湘泵转债：国内发动机润滑冷却泵龙头-240331-民生证券

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📄 文件全名: 《可转债打新系列-湘泵转债：国内发动机润滑冷却泵龙头-240331-民生证券-14页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 湘泵转债发行规模 5.77 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；
计持股比例为 39.36%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模
剩余网上申购新债规模为 5.75 亿元，因单户申购上限为 100
予湘泵转债上市首日 20%的溢价，预计上市价格为 127 元左右，建议积极参与
的算术平均值为 1.23 元，到期补偿利率 13%，属于新发行转债高水平。
🏷️ 核心议题: #企业债#可转债

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报告摘要

湘泵转债发行规模 5.77 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2024 年 3 月 28 日转股价值 105.59 元；的算术平均值为 1.23 元，到期补偿利率 13%，属于新发行转债高水平。

📋 核心要点(部分)

1 湘泵转债基本条款与申购价值分析
1.1 转债基本条款
3 月 28 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 5.58%的贴现率计算，债底为
85.52 元，纯债价值一般。

❓ 常见问题

《可转债打新系列-湘泵转债：国内发动机润滑冷却泵龙头-240331-民生证券》主要包含哪些内容?

湘泵转债发行规模 5.77 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2024 年 3 月 28 日转股价值 105.59 元；的算术平均值为 1.23 元，到期补偿利率 13%，属于新发行转债高水平。核心数据:湘泵转债发行规模 5.77 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；;计持股比例为 39.36%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模;剩余网上申购新债规模为 5.75 亿元，因单户申购上限为 100。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由本公司具备证券投资咨询发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 14。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了企业债、可转债等议题。