可转债打新系列：宏柏转债，功能性硅烷生产领先企业-240416-民生证券

2024-04债券期货14📊 本公司具备证券投资咨询免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 宏柏转债发行规模 9.60 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；
来预测，首日配售规模预计在 70%左右。
剩余网上申购新债规模为 2.88 亿元，
予宏柏转债上市首日 25%的溢价，预计上市价格为 119 元左右，建议积极参与
算术平均值为 1.23 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债较高水平。
🏷️ 核心议题: #企业债#可转债

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报告摘要

宏柏转债发行规模 9.60 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2024 年 4 月 15 日转股价值 95.47 元；算术平均值为 1.23 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债较高水平。

📋 核心要点(部分)

1 宏柏转债基本条款与申购价值分析
1.1 转债基本条款
4 月 15 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 5.46%的贴现率计算，债底为
87.55 元，纯债价值一般。

❓ 常见问题

《可转债打新系列：宏柏转债，功能性硅烷生产领先企业-240416-民生证券》主要包含哪些内容?

宏柏转债发行规模 9.60 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2024 年 4 月 15 日转股价值 95.47 元；算术平均值为 1.23 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债较高水平。核心数据:宏柏转债发行规模 9.60 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；;来预测，首日配售规模预计在 70%左右。;剩余网上申购新债规模为 2.88 亿元，。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由本公司具备证券投资咨询发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 14。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了企业债、可转债等议题。