可转债研究框架系列二：如何提高规避回售类下修博弈胜率？-240417-财信证券

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 占比分别为 49.37%、36.71%和 13.92%，大部分转债实施下修时都选
2.80%/4.82%/5.39%。
所上市公司自律监管指引》（2022）增加了“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件
🏷️ 核心议题: #债券#可转债#债市

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报告摘要

 规避回售类下修博弈确定性相对较高。提议下修的转债显著增多，转债下修博弈的机会也随之增加。款作为发行人的一项权利，选择实施下修的的主要原因有规避回售、

📋 核心要点(部分)

2024 年 04 月 17 日
1 可转债周报（4.8-4.12）：转债估值抬升，表现
2 可转债周报（4.1-4.3）：业绩密集披露期，关
3 可转债周报（3.25-3.29）：转债估值分化，新
2.80%/4.82%/5.39%。
后续仍需结合正股基本面、下修冷却期等其他因素进一步考量，建议
1 什么是可转债的下修条款？

❓ 常见问题

《可转债研究框架系列二：如何提高规避回售类下修博弈胜率？-240417-财信证券》主要包含哪些内容?

 规避回售类下修博弈确定性相对较高。提议下修的转债显著增多，转债下修博弈的机会也随之增加。款作为发行人的一项权利，选择实施下修的的主要原因有规避回售、核心数据:占比分别为 49.37%、36.71%和 13.92%，大部分转债实施下修时都选;2.80%/4.82%/5.39%。;所上市公司自律监管指引》（2022）增加了“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、可转债、债市等议题。