固定收益专题：可交债分析手册-240513-中泰证券

2024-05债券期货25免费

📄 文件全名: 《固定收益专题：可交债分析手册-240513-中泰证券-25页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: ◼ 19 蓝星 EB：发行于 2019 年 10 月，发行规模 45 亿元，目前余额 35.06 亿元，期限 5
◼ 截至 4 月末，共有 427 只可交债发行，合计发行总额 5,230 亿元。
债，发行总额 112 亿元，不及 2023 年同期。
◼ 从发行方式看，以私募发行为主，私募可交债只数占比为 94%，发行总额占比为
从发行人企业性质来看，以民企为主，民企发行的可交债只数占比为 69%，其
🏷️ 核心议题: #债券#可转债#债市

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报告摘要

◼ 可交换债券（ Exchangeable Bond, EB）（以下简称“可交债”）是指上市公司股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东持有的上市公司股份的债券可交债的发行目的较为多元，既可减持，又可融资，同时也可并购换股、“定增

📋 核心要点(部分)

分析师：周冰倩
2019-2023 年，可交债发行整体呈下行趋势。
2024 年 1-4 月，全市场共发行 7 只可交
22 泽 EB01、22 泽 EB02。
371 只可交债，强赎触发条款以“15/30,130%”和“10/20,130%”为主。
2023 年，受功能性产品销售价格下滑及原材料、能源成本上升影响，公司归母净利润
2024 年 Q1，公司归母净利润为 2.77 亿元，同比增加 2.76 亿元，主要系液体
可交债分析手册

❓ 常见问题

《固定收益专题：可交债分析手册-240513-中泰证券》主要包含哪些内容?

◼ 可交换债券（ Exchangeable Bond, EB）（以下简称“可交债”）是指上市公司股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东持有的上市公司股份的债券可交债的发行目的较为多元，既可减持，又可融资，同时也可并购换股、“定增核心数据:◼ 19 蓝星 EB：发行于 2019 年 10 月，发行规模 45 亿元，目前余额 35.06 亿元，期限 5;◼ 截至 4 月末，共有 427 只可交债发行，合计发行总额 5,230 亿元。;债，发行总额 112 亿元，不及 2023 年同期。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 25。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、可转债、债市等议题。