中信重工-601608.SH-国产矿山磨机龙头，海外业务持续发力

2024-05风电34📊 国金证券免费

📄 文件全名: 《中信重工-601608.SH-国产矿山磨机龙头，海外业务持续发力-20240425-国金证券-34页.pdf》
🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 毛利总额的比例提升至 40.4%，但是相比外资龙头，公司收入规模
4.盈利预测与投资建议........................................................................... 28
及重型装备，17-23 年营收从 46.2 亿元提升至 95.6 亿元。
受海外业务拉动，归母净利润大幅增长至 3.8 亿元，同比+163.5%。
2021-2023 年公司经营现金净流量分别为 6.8/12.1/12.0 亿元，远
🏷️ 核心议题: #风电#海上风电

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报告摘要

矿山及重型装备为基，23 年归母净利润迎拐点。及重型装备，17-23 年营收从 46.2 亿元提升至 95.6 亿元。受海外业务拉动，归母净利润大幅增长至 3.8 亿元，同比+163.5%。

📋 核心要点(部分)

23 年
23 年铜、黄金价格指数达672.0、410.3，对比上一轮资本开支周
151.0 亿美元，期间 CAGR 达 34.4%，中国采矿业出海有望带动国
23 年海外
2021 年 5 月公司发布增发
4 亿股，募集不超过 8.29 亿元，扩张面板盒体、高端耐磨件产能
1.24、1.5 万吨/年，产能瓶颈有望缓解。
25 年 28 倍 PE，对应目标价5.66 元，首次覆盖给予 “买入” 评级。

❓ 常见问题

《中信重工-601608.SH-国产矿山磨机龙头，海外业务持续发力》主要包含哪些内容?

矿山及重型装备为基，23 年归母净利润迎拐点。及重型装备，17-23 年营收从 46.2 亿元提升至 95.6 亿元。受海外业务拉动，归母净利润大幅增长至 3.8 亿元，同比+163.5%。核心数据:毛利总额的比例提升至 40.4%，但是相比外资龙头，公司收入规模;4.盈利预测与投资建议........................................................................... 28;及重型装备，17-23 年营收从 46.2 亿元提升至 95.6 亿元。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 34。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了风电、海上风电等议题。