7月十大转债：6月调整后，转债配置价值上升-240630-浙商证券

6 月权益市场调整，叠加转债评级下调风险，可转债市场整体走弱，展望 7 月，经过 本轮调整后转债的配置价值高企，尤其是债性转债的配置价值显著上升，具体配置结 构上，建议关注低评级转债的修复性机会，同时把握高评级转债高切低机会。核心数据:图 5： 经过 6 月的调整后，股性与平衡性转债规模下降 ............................................................................................................ 5;图 6： 债性转债规模近 5200 亿元，远超过平衡型和偏股型转债 .............................................................................................. 5;占比上升明显，100 元以下个券数目占比从 5 月底的 6%上升到 6 月底 15%；。

本报告由浙商证券发布,发布于 2024 年。

覆盖 2024 年,全文共 12 页。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了债券、可转债、信用债、债市等议题。