固收转债分析：振华转债定价建议，首日转股溢价率20%25-25%25-240711-东北证券

日，振华股份有限公司发布公告，拟于 2024 年 7 月 12 日通过网 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 4.06 其中 1.18 亿元拟用于含铬废渣循环资源化综合利用项目，项目核心数据:振华转债定价建议：首日转股溢价率 20%-25%;规模为 4.06 亿元，初始转股价格为 11.64 元，参考 7 月 10 日正股收盘 《【东北固收】做多思路不改，防范短期波动价格 11.62 元，转债平价 99.83 元，参考同期限同评级中债企业债到期 2024 年中期策略》;39%~45%，则振华转债留给市场的规模为 2.23 亿元~2.48 亿元。。

本报告由亿元用于补充流动资金及偿还银行发布,发布于 2024 年。

覆盖 2024 年,全文共 11 页。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了债券、企业债、可转债等议题。