可转债打新系列：奥锐转债，国际知名药企原料药供应商-240725-民生证券

2024-07债券期货14免费

📄 文件全名: 《可转债打新系列：奥锐转债，国际知名药企原料药供应商-240725-民生证券-14页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 奥锐转债发行规模 8.12 亿元，
股比例为 82.61%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计
剩余网上申购新债规模为 1.22 亿元，因单户申购上限为 100 万
（规模为 6.90 亿元，评级为 AA-，转股溢价率为 14.64%）和博瑞转债（规模为
锐转债上市首日 25%的溢价，预计上市价格为 122 元左右，建议积极参与新债
🏷️ 核心议题: #企业债#可转债

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报告摘要

债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2024 年 7 月 23 日转股价值 97.66 元；算术平均值为 1.25 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债较高水平。

📋 核心要点(部分)

1 奥锐转债基本条款与申购价值分析
1.1 转债基本条款
7 月 23 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 4.59%的贴现率计算，债底为
92.06 元，纯债价值较高。
111021.SH
605116.SH

❓ 常见问题

《可转债打新系列：奥锐转债，国际知名药企原料药供应商-240725-民生证券》主要包含哪些内容?

债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2024 年 7 月 23 日转股价值 97.66 元；算术平均值为 1.25 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债较高水平。核心数据:奥锐转债发行规模 8.12 亿元，;股比例为 82.61%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计;剩余网上申购新债规模为 1.22 亿元，因单户申购上限为 100 万。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 14。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了企业债、可转债等议题。