可转债打新系列：振华转债，铬化学品生产龙头企业-240711-民生证券
振华转债发行规模 4.06 亿元，债项与主体评级为 AA/AA 级； 元，截至 2024 年 7 月 10 日转股价值 99.83 元； 算术平均值为 1.12 元，到期补偿利率 10%，属于新发行转债一般水平。
报告摘要
振华转债发行规模 4.06 亿元，债项与主体评级为 AA/AA 级； 元，截至 2024 年 7 月 10 日转股价值 99.83 元； 算术平均值为 1.12 元，到期补偿利率 10%，属于新发行转债一般水平。
核心要点
- 1 振华转债基本条款与申购价值分析
- 1.1 转债基本条款
- 7 月 10 日 6 年期 AA 级中债企业债到期收益率 2.56%的贴现率计算，债底为 98.80
- 113687.SH
- 603067.SH
报告信息
- 文件全名
- 《可转债打新系列：振华转债，铬化学品生产龙头企业-240711-民生证券-13页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 振华转债发行规模 4.06 亿元，债项与主体评级为 AA/AA 级；
- 比例为 46.05%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在
- 剩余网上申购新债规模为 2.03 亿元，因单户申购上限为 100 万元，
- （规模为 5.14 亿元，评级为 AA，转股溢价率为 31.51%）和凤 21 转债（规模
- 振华转债上市首日 25%的溢价，预计上市价格为 125 元左右，建议积极参与新
- 核心议题
常见问题
《可转债打新系列：振华转债，铬化学品生产龙头企业-240711-民生证券》主要包含哪些内容?
振华转债发行规模 4.06 亿元，债项与主体评级为 AA/AA 级； 元，截至 2024 年 7 月 10 日转股价值 99.83 元； 算术平均值为 1.12 元，到期补偿利率 10%，属于新发行转债一般水平。核心数据:振华转债发行规模 4.06 亿元，债项与主体评级为 AA/AA 级；;比例为 46.05%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在;剩余网上申购新债规模为 2.03 亿元，因单户申购上限为 100 万元，。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由民生证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 13 页。
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适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了企业债、可转债、信用债等议题。
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