固收点评：万凯转债，聚酯材料领域领跑者-240815-东吴证券

2024-08债券期货12免费

📄 文件全名: 《固收点评：万凯转债，聚酯材料领域领跑者-240815-东吴证券-12页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 保护性较好，评级尚可，规模较大，我们预计上市首日转股溢价率在 30%
为 0.0126%，建议积极申购。
模为 27.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于年产 120 万吨
MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目。
◼ 当前债底估值为 100.49 元，YTM 为 2.41%。
🏷️ 核心议题: #企业债#债市

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2024 年 8 月报告合集」 · 共 3623 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

◼ 万凯转债（123247.SZ）于 2024 年 8 月 16 日开始网上申购：总发行规模为 27.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目。

📋 核心要点(部分)

2024 年 08 月 15 日
证券分析师
14 日的收盘价为 11.06 元，对应的转换平价为 96.59 元，平价溢价率为
3.53%。
2019 年以来，公司营业收入总体呈现稳步增长态势，同比增长率“V 型”
2023 年，公司实现营业收入
175.32 亿元，同比减少 9.57%。
2023 年实现归母净利润 4.37 亿元，同比减

❓ 常见问题

《固收点评：万凯转债，聚酯材料领域领跑者-240815-东吴证券》主要包含哪些内容?

◼ 万凯转债（123247.SZ）于 2024 年 8 月 16 日开始网上申购：总发行规模为 27.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目。核心数据:保护性较好，评级尚可，规模较大，我们预计上市首日转股溢价率在 30%;为 0.0126%，建议积极申购。;模为 27.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于年产 120 万吨。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了企业债、债市等议题。