固收转债分析-万凯转债定价：首日转股溢价率20%25-25%25-240816-东北证券

Q: 《固收转债分析-万凯转债定价：首日转股溢价率20%25-25%25-240816-东北证券》主要包含哪些内容?

8 月 13 日，万凯新材发布公告，拟于 2024 年 8 月 16 日通过网上发行 可转债，公司本次计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过 27.00 其中 23.20 亿元拟用于投资“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电核心数据:规模为 27.00 亿元，初始转股价格为 11.45 元，参考 8 月 15 日正股收;42%~57%，则万凯转债留给市场的规模为 11.61 亿元~15.66 亿元。;万凯转债定价：首日转股溢价率 20%-25%。

Q: 这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文共 11 页。

Q: 这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告摘要

8 月 13 日，万凯新材发布公告，拟于 2024 年 8 月 16 日通过网上发行可转债，公司本次计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过 27.00 其中 23.20 亿元拟用于投资“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电

核心要点

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报告信息

文件全名: 《固收转债分析-万凯转债定价：首日转股溢价率20%25-25%25-240816-东北证券-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 规模为 27.00 亿元，初始转股价格为 11.45 元，参考 8 月 15 日正股收
42%~57%，则万凯转债留给市场的规模为 11.61 亿元~15.66 亿元。
万凯转债定价：首日转股溢价率 20%-25%
其中 23.20 亿元拟用于投资“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电
子级 DMC 新材料项目（一期）”，项目总投资 60.00 亿元；
核心议题: 债券企业债可转债债市

常见问题

《固收转债分析-万凯转债定价：首日转股溢价率20%25-25%25-240816-东北证券》主要包含哪些内容?

8 月 13 日，万凯新材发布公告，拟于 2024 年 8 月 16 日通过网上发行可转债，公司本次计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过 27.00 其中 23.20 亿元拟用于投资“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电核心数据:规模为 27.00 亿元，初始转股价格为 11.45 元，参考 8 月 15 日正股收;42%~57%，则万凯转债留给市场的规模为 11.61 亿元~15.66 亿元。;万凯转债定价：首日转股溢价率 20%-25%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东北证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文共 11 页。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、企业债、可转债、债市等议题。