可转债打新系列-汇成转债：国内显示驱动芯片先进封测企业-240806-民生证券
汇成转债发行规模 11.49 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级； 元，截至 2024 年 8 月 5 日转股价值 95.06 元； 术平均值为 1.08 元，到期补偿利率 12%，属于新发行转债较高水平。
报告摘要
汇成转债发行规模 11.49 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级； 元，截至 2024 年 8 月 5 日转股价值 95.06 元； 术平均值为 1.08 元，到期补偿利率 12%，属于新发行转债较高水平。
核心要点
- 1 汇成转债基本条款与申购价值分析
- 1.1 转债基本条款
- 8 月 5 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 4.31%的贴现率计算，债底为 90.77
- 118049.SH
- 688403.SH
- 11.49亿元
报告信息
- 文件全名
- 《可转债打新系列-汇成转债：国内显示驱动芯片先进封测企业-240806-民生证券-14页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 汇成转债发行规模 11.49 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；
- 46.10%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 50%左
- 剩余网上申购新债规模为 5.74 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网
- （规模为 6.73 亿元，评级为 AA-，转股溢价率为 22.71%）和胜蓝转债（规模为
- 成转债上市首日 20%的溢价，预计上市价格为 114 元左右，建议积极参与新债
- 核心议题
常见问题
《可转债打新系列-汇成转债：国内显示驱动芯片先进封测企业-240806-民生证券》主要包含哪些内容?
汇成转债发行规模 11.49 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级； 元，截至 2024 年 8 月 5 日转股价值 95.06 元； 术平均值为 1.08 元，到期补偿利率 12%，属于新发行转债较高水平。核心数据:汇成转债发行规模 11.49 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；;46.10%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 50%左;剩余网上申购新债规模为 5.74 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由民生证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 14 页。
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适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了企业债、可转债等议题。
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