可转债打新系列-汇成转债：国内显示驱动芯片先进封测企业-240806-民生证券

2024-08债券期货14免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 汇成转债发行规模 11.49 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；
46.10%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 50%左
剩余网上申购新债规模为 5.74 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网
（规模为 6.73 亿元，评级为 AA-，转股溢价率为 22.71%）和胜蓝转债（规模为
成转债上市首日 20%的溢价，预计上市价格为 114 元左右，建议积极参与新债
🏷️ 核心议题: #企业债#可转债

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报告摘要

汇成转债发行规模 11.49 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2024 年 8 月 5 日转股价值 95.06 元；术平均值为 1.08 元，到期补偿利率 12%，属于新发行转债较高水平。

📋 核心要点(部分)

1 汇成转债基本条款与申购价值分析
1.1 转债基本条款
8 月 5 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 4.31%的贴现率计算，债底为 90.77
118049.SH
688403.SH
11.49亿元

❓ 常见问题

《可转债打新系列-汇成转债：国内显示驱动芯片先进封测企业-240806-民生证券》主要包含哪些内容?

汇成转债发行规模 11.49 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2024 年 8 月 5 日转股价值 95.06 元；术平均值为 1.08 元，到期补偿利率 12%，属于新发行转债较高水平。核心数据:汇成转债发行规模 11.49 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；;46.10%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 50%左;剩余网上申购新债规模为 5.74 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 14。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了企业债、可转债等议题。