可转债打新系列-集智转债：国产全自动平衡机行业先行者-240814-民生证券
集智转债发行规模 2.55 亿元，债项与主体评级为 A/A 级； 元，截至 2024 年 8 月 9 日转股价值 99.75 元； 术平均值为 1.52 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债高水平。
报告摘要
集智转债发行规模 2.55 亿元，债项与主体评级为 A/A 级； 元，截至 2024 年 8 月 9 日转股价值 99.75 元； 术平均值为 1.52 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债高水平。
核心要点
- 1 集智转债基本条款与申购价值分析
- 1.1 转债基本条款
- 13.35%，对流通股本的摊薄压力为 20.22%，摊薄压力较大。
- 123245.SZ
- 300553.SZ
报告信息
- 文件全名
- 《可转债打新系列-集智转债：国产全自动平衡机行业先行者-240814-民生证券-15页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 集智转债发行规模 2.55 亿元，债项与主体评级为 A/A 级；
- 比例为 56.85%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在
- 剩余网上申购新债规模为 1.02 亿元，因单户申购上限为 100 万元，
- 术平均值为 1.52 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债高水平。
- 8 月 9 日 6 年期 A 级中债企业债到期收益率 8.93%的贴现率计算，债底为 73.24
- 核心议题
常见问题
《可转债打新系列-集智转债：国产全自动平衡机行业先行者-240814-民生证券》主要包含哪些内容?
集智转债发行规模 2.55 亿元，债项与主体评级为 A/A 级； 元，截至 2024 年 8 月 9 日转股价值 99.75 元； 术平均值为 1.52 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债高水平。核心数据:集智转债发行规模 2.55 亿元，债项与主体评级为 A/A 级；;比例为 56.85%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在;剩余网上申购新债规模为 1.02 亿元，因单户申购上限为 100 万元，。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由民生证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 15 页。
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适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了企业债、可转债等议题。
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