可转债打新系列：航宇转债，国内航空环锻件核心供应商-240820-民生证券
债项与主体评级为 AA-/AA-级； 元，截至 2024 年 8 月 16 日转股价值 88.97 元； 算术平均值为 1.23 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债较高水平。
报告摘要
债项与主体评级为 AA-/AA-级； 元，截至 2024 年 8 月 16 日转股价值 88.97 元； 算术平均值为 1.23 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债较高水平。
核心要点
- 1 航宇转债基本条款与申购价值分析
- 1.1 转债基本条款
- 8 月 16 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 4.12%的贴现率计算，债底为
- 94.45 元，纯债价值较高。
- 118050.SH
- 688239.SH
报告信息
- 文件全名
- 《可转债打新系列：航宇转债，国内航空环锻件核心供应商-240820-民生证券-15页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 航宇转债发行规模 6.67 亿元，
- 根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 50%左右。
- 上申购新债规模为 3.34 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网上申购账户
- （规模为 9.04 亿元，评级为 AA-，转股溢价率为 32.98%）和广泰转债（规模为
- 宇转债上市首日 25%的溢价，预计上市价格为 111 元左右，建议积极参与新债
- 核心议题
常见问题
《可转债打新系列：航宇转债，国内航空环锻件核心供应商-240820-民生证券》主要包含哪些内容?
债项与主体评级为 AA-/AA-级； 元，截至 2024 年 8 月 16 日转股价值 88.97 元； 算术平均值为 1.23 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债较高水平。核心数据:航宇转债发行规模 6.67 亿元，;根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 50%左右。;上申购新债规模为 3.34 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网上申购账户。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国建设银行发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 15 页。
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本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了企业债、可转债等议题。
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