可转债打新系列：航宇转债，国内航空环锻件核心供应商-240820-民生证券

2024-08债券期货15📊 国建设银行免费

📄 文件全名: 《可转债打新系列：航宇转债，国内航空环锻件核心供应商-240820-民生证券-15页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 航宇转债发行规模 6.67 亿元，
根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 50%左右。
上申购新债规模为 3.34 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网上申购账户
（规模为 9.04 亿元，评级为 AA-，转股溢价率为 32.98%）和广泰转债（规模为
宇转债上市首日 25%的溢价，预计上市价格为 111 元左右，建议积极参与新债
🏷️ 核心议题: #企业债#可转债

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报告摘要

债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2024 年 8 月 16 日转股价值 88.97 元；算术平均值为 1.23 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债较高水平。

📋 核心要点(部分)

1 航宇转债基本条款与申购价值分析
1.1 转债基本条款
8 月 16 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 4.12%的贴现率计算，债底为
94.45 元，纯债价值较高。
118050.SH
688239.SH

❓ 常见问题

《可转债打新系列：航宇转债，国内航空环锻件核心供应商-240820-民生证券》主要包含哪些内容?

债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2024 年 8 月 16 日转股价值 88.97 元；算术平均值为 1.23 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债较高水平。核心数据:航宇转债发行规模 6.67 亿元，;根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 50%左右。;上申购新债规模为 3.34 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网上申购账户。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国建设银行发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了企业债、可转债等议题。