固收深度报告：股债跷跷板发生时，资产品种切换有何规律？(利率债篇)-241101-东吴证券

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📄 文件全名: 《固收深度报告：股债跷跷板发生时，资产品种切换有何规律？(利率债篇)-241101-东吴证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 债收益率的最低点在 2020 年 4 月 8 日出现，为 2.4824%，呈现出“股
上升到 3.0809%，该阶段是“股债跷跷板”效应最明显的阶段，持续时
3696.17 点，在此期间 10 年期国债收益率在 2020 年 11 月 19 日达到高
点，随后反弹，10 年期国债收益率在同日达到低点 2.6433%，股市和债
日上升至本次“股债跷跷板”中的最高点 2.9331%，同日的上证指数为
🏷️ 核心议题: #债券#国债#利率债#信用债

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报告摘要

◼ 2020 年以来，市场上出现过两次明显的“股债跷跷板”：回顾 2020 年以来出现“股债跷跷板”的时期，主要有两次，一是 2020 年 3 月-2021 年 2 月，二是 2022 年 10 月-2023 年 5 月。

📋 核心要点(部分)

2 月，二是 2022 年 10 月-2023 年 5 月。
2020 年 3 月 23 日落入最低点 2660.17 点，随后触底反弹，而 10 年期国
3696.17 点，在此期间 10 年期国债收益率在 2020 年 11 月 19 日达到高
3264.81 点。
5 月 8 日达到最高点 3395 点，而此时 10 年期国债收益率已经下行至
2.7484%，和上一次类似，在拐点上“债市先上涨，股市后下跌”
2024 年 11 月 01 日
证券分析师

❓ 常见问题

《固收深度报告：股债跷跷板发生时，资产品种切换有何规律？(利率债篇)-241101-东吴证券》主要包含哪些内容?

◼ 2020 年以来，市场上出现过两次明显的“股债跷跷板”：回顾 2020 年以来出现“股债跷跷板”的时期，主要有两次，一是 2020 年 3 月-2021 年 2 月，二是 2022 年 10 月-2023 年 5 月。核心数据:债收益率的最低点在 2020 年 4 月 8 日出现，为 2.4824%，呈现出“股;上升到 3.0809%，该阶段是“股债跷跷板”效应最明显的阶段，持续时;3696.17 点，在此期间 10 年期国债收益率在 2020 年 11 月 19 日达到高。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 11。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、利率债、信用债等议题。