腾讯控股(0700.HK)业绩稳健，现价对应估值吸引，维持买入-241114-交银国际

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📄 文件全名: 《腾讯控股(0700.HK)业绩稳健，现价对应估值吸引，维持买入-241114-交银国际-11页.pdf》
🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 2024 年 3 季度业绩：总收入 1672 亿元（人民币，下同），同/环比增
8%/4%，符合我们/彭博市场预期，其中游戏同比+13%/社交+4%/金融企服
毛利率同比优化至 53%，调整后净利润 598 亿元，同比增
33%，得益于高毛利业务如本土游戏、视频号和搜一搜等收入增长及云成
调整后每股盈利 6.34 元，超过我们/彭博市场预期 16%/11%。
🏷️ 核心议题: #云服务

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报告摘要

2024 年 3 季度业绩：总收入 1672 亿元（人民币，下同），同/环比增 8%/4%，符合我们/彭博市场预期，其中游戏同比+13%/社交+4%/金融企服毛利率同比优化至 53%，调整后净利润 598 亿元，同比增

📋 核心要点(部分)

2024 年 11 月 14 日
2024 年 3 季度业绩：总收入 1672 亿元（人民币，下同），同/环比增
3 季度运营要点：1）社交网络收入同比增 4%，主要受音乐付费和小游戏
展望及估值：公司在游戏、广告及企服方面表现均优于行业。
20 倍 2025 年市盈率，维持目标价 513 港元和买入评级。
11.86
16.33
22.99

❓ 常见问题

《腾讯控股(0700.HK)业绩稳健，现价对应估值吸引，维持买入-241114-交银国际》主要包含哪些内容?

2024 年 3 季度业绩：总收入 1672 亿元（人民币，下同），同/环比增 8%/4%，符合我们/彭博市场预期，其中游戏同比+13%/社交+4%/金融企服毛利率同比优化至 53%，调整后净利润 598 亿元，同比增核心数据:2024 年 3 季度业绩：总收入 1672 亿元（人民币，下同），同/环比增;8%/4%，符合我们/彭博市场预期，其中游戏同比+13%/社交+4%/金融企服;毛利率同比优化至 53%，调整后净利润 598 亿元，同比增。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 11。

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了云服务等议题。