债市策略思考：跨年行情或提前启动-241123-浙商证券

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📄 文件全名: 《债市策略思考：跨年行情或提前启动-241123-浙商证券-10页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 修，10 年国债收益率或在 1.7%-2.2%区间震荡。
综合考虑海外变化及国内稳增长需求，我们认为央行将延续“以我为
2025 年 10 年国债收益率震荡区间或为 1.7%-2.2%
国债收益率 2025 年波动区间上限或在 2.2%，以 7 天 OMO 利率加点 40BP 作为
10 年国债收益率的下限，2025 年上半年 10 年国债收益率或有望挑战 1.8%，若
🏷️ 核心议题: #债券#国债#债市#债券市场

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报告摘要

本轮强政策预期与弱经济现实博弈所驱动的债券市场行情与 2023 年较为类似，跨年考虑潜在宽货币空间，我们对 2025 年 10 年国债收益率展望予以下修，10 年国债收益率或在 1.7%-2.2%区间震荡。

📋 核心要点(部分)

考虑潜在宽货币空间，我们对 2025 年 10 年国债收益率展望予以下
分析师：覃汉
分析师：崔正阳
2023 年 12 月初，市场逐步消化政策预期，关注点重回基本面
1 《物换星移，宠辱不惊》
2024.11.20
2 《休整期间的选择》
2024.11.18

❓ 常见问题

《债市策略思考：跨年行情或提前启动-241123-浙商证券》主要包含哪些内容?

本轮强政策预期与弱经济现实博弈所驱动的债券市场行情与 2023 年较为类似，跨年考虑潜在宽货币空间，我们对 2025 年 10 年国债收益率展望予以下修，10 年国债收益率或在 1.7%-2.2%区间震荡。核心数据:修，10 年国债收益率或在 1.7%-2.2%区间震荡。;综合考虑海外变化及国内稳增长需求，我们认为央行将延续“以我为;2025 年 10 年国债收益率震荡区间或为 1.7%-2.2%。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 10。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、债市、债券市场等议题。