2025年度展望(十二)：可转债，论转债周期性魅力和新变化演绎-241225-东吴证券

2024-12债券期货16免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 央政治局会议政策再超预期+纯债收益率跌破 2%，右侧信号确立+“资
一个底部集中建仓的时点已经结束，10Y 国债收益率跌破“2%”
（1）市场活跃度下降，流动性超预期收缩，将对转债估值产生
🏷️ 核心议题: #国债#可转债#债市

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报告摘要

—— 2025 年度展望（十二）：可转债 ◼ “资产荒”逻辑强化、正股市场积极因素逐步积聚，转债资产再次表现展望 2025 年，有两个关键性问题需要思考：

📋 核心要点(部分)

—— 2025 年度展望（十二）：可转债
2024 年 12 月 25 日
证券分析师
展望 2025 年，有两个关键性问题需要思考：
12 月中
2025 年度展望（十一）
——2025 年度展望（十）:流动性与利
多通过 ETF 等基金“借道入市”以平滑市场波动，且该趋势正逐步强

❓ 常见问题

《2025年度展望(十二)：可转债，论转债周期性魅力和新变化演绎-241225-东吴证券》主要包含哪些内容?

—— 2025 年度展望（十二）：可转债 ◼ “资产荒”逻辑强化、正股市场积极因素逐步积聚，转债资产再次表现展望 2025 年，有两个关键性问题需要思考：核心数据:央政治局会议政策再超预期+纯债收益率跌破 2%，右侧信号确立+“资;一个底部集中建仓的时点已经结束，10Y 国债收益率跌破“2%”;（1）市场活跃度下降，流动性超预期收缩，将对转债估值产生。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 16。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了国债、可转债、债市等议题。