通信行业2025年度投资策略：海外线把握算力前沿技术变革，国内线紧抓基建天地融合机遇-241224-民生证券

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📄 文件全名: 《通信行业2025年度投资策略：海外线把握算力前沿技术变革，国内线紧抓基建天地融合机遇-241224-民生证券-89页.pdf》
🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: ➢ 海外线：AI驱动25年国内外巨头资本开支预计持续保持高企，在此背景下，首先建议持续关注高增长&高确定性的数据中心内短距离光模块
此外，伴随地缘政治因素影响的加强，光模块行业内预计将出现一定的制造业回流趋势，北美本土光模块厂商及
➢ 2）“海”：国内头部企业海底电缆/光缆业务加速全球渠道拓展，随着江苏海风审批问题基本解决，预计24Q4江苏海风开工将带动国内
2025年海风装机量达到15GW，而中长期国内深远海海风建设以及海外海风建设缺口带动出海需求，预计海缆设备需求长期上行；
🏷️ 核心议题: #通信行业#边缘计算

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报告摘要

➢ 海外线：AI驱动25年国内外巨头资本开支预计持续保持高企，在此背景下，首先建议持续关注高增长&高确定性的数据中心内短距离光模块 &数据中心互联（DCI）需求，以及网络架构升级带来的铜互联增量市场。其次，25年OCS、CPO等新技术路径有望迎来重要突破，建议重

❓ 常见问题

《通信行业2025年度投资策略：海外线把握算力前沿技术变革，国内线紧抓基建天地融合机遇-241224-民生证券》主要包含哪些内容?

➢ 海外线：AI驱动25年国内外巨头资本开支预计持续保持高企，在此背景下，首先建议持续关注高增长&高确定性的数据中心内短距离光模块 &数据中心互联（DCI）需求，以及网络架构升级带来的铜互联增量市场。其次，25年OCS、CPO等新技术路径有望迎来重要突破，建议重核心数据:➢ 海外线：AI驱动25年国内外巨头资本开支预计持续保持高企，在此背景下，首先建议持续关注高增长&高确定性的数据中心内短距离光模块;此外，伴随地缘政治因素影响的加强，光模块行业内预计将出现一定的制造业回流趋势，北美本土光模块厂商及;➢ 2）“海”：国内头部企业海底电缆/光缆业务加速全球渠道拓展，随着江苏海风审批问题基本解决，预计24Q4江苏海风开工将带动国内。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 89。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了通信行业、边缘计算等议题。