债券市场专题：本轮债市快牛行情中的机构行为复盘-241215-浙商证券
在利率加速下行的过程中，基金、其他非银产品（其他产品类） 级市场配置了较多规模的债券，尤其是基金过去四周二级市场共增配了约 4655 亿元 的债券，而主要的债券供给方则是股份行、城商行、券商等。
报告摘要
在利率加速下行的过程中，基金、其他非银产品（其他产品类） 级市场配置了较多规模的债券，尤其是基金过去四周二级市场共增配了约 4655 亿元 的债券，而主要的债券供给方则是股份行、城商行、券商等。
核心要点
- 分析师：沈聂萍
- 分析师：汪梦涵
- 1 《止盈未至，仍可看多》
- 2024.12.15
- 2 《以终局思维看本轮债市跨
- 3 《行稳致远，股债双牛》
- 2024.12.13
- 周度资金面、存单行情复盘与展望
报告信息
- 文件全名
- 《债券市场专题：本轮债市快牛行情中的机构行为复盘-241215-浙商证券-14页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 级市场配置了较多规模的债券，尤其是基金过去四周二级市场共增配了约 4655 亿元
- （3）过去一周债市杠杆率环比小幅回落；
- 的债券，而主要的债券供给方则是股份行、城商行、券商等。
- （2）受到成本偏好的影响，当前保险配置盘可参与的品种范围继续收窄，核心就
- ✓ 存单部分，债牛环境中，存单定价已经脱离资金锚，核心进入和债券的比价
- 核心议题
常见问题
《债券市场专题：本轮债市快牛行情中的机构行为复盘-241215-浙商证券》主要包含哪些内容?
在利率加速下行的过程中，基金、其他非银产品（其他产品类） 级市场配置了较多规模的债券，尤其是基金过去四周二级市场共增配了约 4655 亿元 的债券，而主要的债券供给方则是股份行、城商行、券商等。核心数据:级市场配置了较多规模的债券，尤其是基金过去四周二级市场共增配了约 4655 亿元;（3）过去一周债市杠杆率环比小幅回落；;的债券，而主要的债券供给方则是股份行、城商行、券商等。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由尤其是基金发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 14 页。
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本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债、利率债、债市等议题。
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