龙源电力(00916.HK)何以龙源，先发优势与级差地租-250203-华源证券

2025-02风电29免费

📄 文件全名: 《龙源电力(00916.HK)何以龙源，先发优势与级差地租-250203-华源证券-29页.pdf》
🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 算公司存量资产的现金流对应归母权益价值为 567 亿元，高于当前港股市值。
投产，仅考虑“以大代小”项目，即可再带来约 185 亿元的归母权益价值增厚（未考虑资产注入）。
我们预测公司 2024-2026 年归属于母公司所有者的净利润分别为 67.60、76.38 和 81.94
亿元，当前股价对应 PE 为 6.6、5.8 和 5.4 倍。
资料来源：公司公告，华源证券研究所预测
🏷️ 核心议题: #风电#风机

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报告摘要

SAC：S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com SAC：S1350524060004

📋 核心要点(部分)

2025 年
02 月 03 日
证券分析师
2024 年以来大部分现货市场试点省份，典型月份风电均价都高于光伏，
4.9 倍，A 股可比公司 2024-2026 年 PE 平均值为 18 倍、14 倍、12 倍。
2025 年 01 月 28 日
5.72
8.30/4.46

❓ 常见问题

《龙源电力(00916.HK)何以龙源，先发优势与级差地租-250203-华源证券》主要包含哪些内容?

SAC：S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com SAC：S1350524060004核心数据:算公司存量资产的现金流对应归母权益价值为 567 亿元，高于当前港股市值。;投产，仅考虑“以大代小”项目，即可再带来约 185 亿元的归母权益价值增厚（未考虑资产注入）。;我们预测公司 2024-2026 年归属于母公司所有者的净利润分别为 67.60、76.38 和 81.94。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 29。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了风电、风机等议题。