可转债打新系列：永贵转债，国内轨交连接器龙头-250312-民生证券

2025-03债券期货16免费

📄 文件全名: 《可转债打新系列：永贵转债，国内轨交连接器龙头-250312-民生证券-16页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 永贵转债发行规模 9.80 亿元，
53.82%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 60%左
剩余网上申购新债规模为 3.92 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网
（规模为 8.00 亿元，评级为 AA，转股溢价率为 22.59%）和精测转 2（规模为
贵转债上市首日 25%的溢价，预计上市价格为 126 元左右，建议积极参与新债
🏷️ 核心议题: #企业债#可转债#债市

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报告摘要

债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2025 年 3 月 10 日转股价值 101.09 元；的算术平均值为 1.18 元，到期补偿利率 13%，属于新发行转债高水平。

📋 核心要点(部分)

1 永贵转债基本条款与申购价值分析
1.1 转债基本条款
3 月 10 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 3.94%的贴现率计算，债底为
93.72 元，纯债价值较高。
123253.SZ
300351.SZ

❓ 常见问题

《可转债打新系列：永贵转债，国内轨交连接器龙头-250312-民生证券》主要包含哪些内容?

债项与主体评级为 AA-/AA-级；元，截至 2025 年 3 月 10 日转股价值 101.09 元；的算术平均值为 1.18 元，到期补偿利率 13%，属于新发行转债高水平。核心数据:永贵转债发行规模 9.80 亿元，;53.82%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 60%左;剩余网上申购新债规模为 3.92 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 16。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了企业债、可转债、债市等议题。