可转债打新系列：永贵转债，国内轨交连接器龙头-250312-民生证券
债项与主体评级为 AA-/AA-级； 元，截至 2025 年 3 月 10 日转股价值 101.09 元； 的算术平均值为 1.18 元，到期补偿利率 13%，属于新发行转债高水平。
报告摘要
债项与主体评级为 AA-/AA-级； 元，截至 2025 年 3 月 10 日转股价值 101.09 元； 的算术平均值为 1.18 元，到期补偿利率 13%，属于新发行转债高水平。
核心要点
- 1 永贵转债基本条款与申购价值分析
- 1.1 转债基本条款
- 3 月 10 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 3.94%的贴现率计算，债底为
- 93.72 元，纯债价值较高。
- 123253.SZ
- 300351.SZ
报告信息
- 文件全名
- 《可转债打新系列：永贵转债，国内轨交连接器龙头-250312-民生证券-16页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 永贵转债发行规模 9.80 亿元，
- 53.82%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 60%左
- 剩余网上申购新债规模为 3.92 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网
- （规模为 8.00 亿元，评级为 AA，转股溢价率为 22.59%）和精测转 2（规模为
- 贵转债上市首日 25%的溢价，预计上市价格为 126 元左右，建议积极参与新债
- 核心议题
常见问题
《可转债打新系列：永贵转债，国内轨交连接器龙头-250312-民生证券》主要包含哪些内容?
债项与主体评级为 AA-/AA-级； 元，截至 2025 年 3 月 10 日转股价值 101.09 元； 的算术平均值为 1.18 元，到期补偿利率 13%，属于新发行转债高水平。核心数据:永贵转债发行规模 9.80 亿元，;53.82%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 60%左;剩余网上申购新债规模为 3.92 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由民生证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 16 页。
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了企业债、可转债、债市等议题。
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