利率衍生品月报：建议做多短端基差-250320-华泰证券

2025-03债券期货19📊 国债期货免费

📄 文件全名: 《利率衍生品月报：建议做多短端基差-250320-华泰证券-19页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 1.9%左右的十年国债已经基本完成了对之前极致预期的修正，债市的需求
尤其是季末前资金利率中枢预计维持高位震荡。
中短端走出负 Carry，长端性价比修复，预计后续均震荡下行。
荡，长端相对房贷利率等性价比凸显，收益率曲线预计小幅走平。
🏷️ 核心议题: #国债#债市#期货市场

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报告摘要

2025 年 3 月 20 日│中国内地 2025 年 2 月，资金面紧平衡局面迟迟未解，债基赎回反馈担忧再现，现券随后资金面紧平衡局面迟迟未得到缓解，地产利好、民

📋 核心要点(部分)

000 华泰研究
2025 年 3 月 20 日│中国内地
2025 年 2 月，资金面紧平衡局面迟迟未解，债基赎回反馈担忧再现，现券
000 。
0000 全球风险资产出现
1.9%左右的十年国债已经基本完成了对之前极致预期的修正，债市的需求
多是对透支的修正，不是趋势性的反转。
0000 和购债）

❓ 常见问题

《利率衍生品月报：建议做多短端基差-250320-华泰证券》主要包含哪些内容?

2025 年 3 月 20 日│中国内地 2025 年 2 月，资金面紧平衡局面迟迟未解，债基赎回反馈担忧再现，现券随后资金面紧平衡局面迟迟未得到缓解，地产利好、民核心数据:1.9%左右的十年国债已经基本完成了对之前极致预期的修正，债市的需求;尤其是季末前资金利率中枢预计维持高位震荡。;中短端走出负 Carry，长端性价比修复，预计后续均震荡下行。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国债期货发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 19。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了国债、债市、期货市场等议题。